V průběhu července jsme úspěšně upsali emisi tříletých korunových dluhopisů započítávaných do tzv. minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Objem emise je jedna miliarda korun.
Dluhopisy s nominálem 10 tisíc korun nesou fixní úrok 7,5 % p. a. a mají datum splatnost 30. 7. 2027. Jakožto emitent máme možnost dluhopisy předčasně splatit (tzv. „call opce“) nejdříve po dvou letech od data emise. Jmenovitá hodnota emise byla stanovena na 750 milionů korun s možností navýšení na jednu miliardu. Vzhledem k výraznému zájmu investorů jsme možnost zvýšení jmenovité hodnoty emise využili. Náš kapitál se tak navýšil na 16,3 miliardy korun.
„Velkou poptávku investorů po dluhopisech Banky CREDITAS považujeme za ocenění naší dosavadní práce a jasné vyjádření důvěry v další úspěšný rozvoj banky. Navýšení kapitálu prostřednictvím specializovaných dluhopisů nám poskytuje prostor k dalšímu růstu,“ říká předseda našeho představenstva Vladimír Hořejší.
MREL je zkratkou pro legislativu, která bankám předepisuje plnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky. Jedná se o evropskou směrnici, která vznikala v reakci na finanční krizi v roce 2008 a má předcházet krizovým situacím, v nichž by problémy bank musely řešit státy. Úkolem MREL je tedy zajištění, aby negativní dopady při případném selhání banky dopadaly co nejméně na veřejný sektor a aby byly pokryty ze zdrojů investorů a věřitelů bank. MREL dluhopisy představují jeden ze způsobů, jak mohou banky navýšit svůj kapitál a tím splnit legislativní požadavky. V minulých letech vydaly tyto dluhopisy i další banky působící v České republice.
